Erstellung und Verwaltung individueller Formulare - das neue Flowyer Form Builder Modul
5
Minute
10/03/2026
Zoltán Kéri
Bei einem Firmengründungsauftrag muss der Kunde die Daten der Gründer, die geplanten Firmendaten übermitteln und irgendwie die Fotos der Dokumente senden. Dies geschieht normalerweise über mehrere E-Mails, mit etwas Chaos und manueller Dateneingabe. Das neue Individuelle Formulare Modul von Flowyer vereinfacht diesen Prozess auf einen einzigen Link.
Erstellen Sie Ihre eigenen Formulare in Minuten, teilen Sie sie mit einem einzigen Link und verwalten Sie die eingegangenen Ausfüllungen - alles innerhalb von Flowyer!
Warum benötigt eine Anwaltskanzlei eigene Formulare?
Im Alltag von Anwaltskanzleien besteht regelmäßig der Bedarf an strukturierter Datenerfassung:
- PMT-Kundenüberprüfung - obligatorische Datenerfassung gemäß Geldwäschegesetz: wirtschaftlicher Eigentümer, PEP-Status, Zweck der Geschäftsbeziehung - strukturiert, in druckbarer Form archiviert
- Vorbereitung eines Immobiliengeschäfts - Vorab-Anforderung der Daten von Verkäufer und Käufer, der Immobiliendaten sowie der relevanten Dokumente (Grundbuchauszug, Foto des Energieausweises) vor Beginn der Urkundenerstellung
- Vollmachtsdatenblatt - Vorab-Erfassung der für die Erstellung der Vollmacht erforderlichen Daten (Vollmachtgeber, Befugnis, Gültigkeitsdauer), damit der Anwalt den Kunden bereits ausgefüllt zur Unterschrift erwartet
- Neukundenaufnahme - Anforderung unverzichtbarer Daten (Name, Kontakt, Firmendaten) noch vor dem ersten Treffen
- Interessenkonfliktprüfung - Vor der Aufnahme eines neuen Falls gibt der Kunde die beteiligten Parteien an (gegnerische Partei, Vertreter, Unternehmen), und die Kanzlei kann bereits vor dem ersten Treffen prüfen, ob ein Interessenkonflikt besteht
Externe Lösungen (Google Forms, Typeform) hinterlassen keinen professionellen Eindruck bei den Kunden und die Daten sind verstreut. Das Individuelle Formulare Modul von Flowyer hält alles an einem Ort - in der eigenen, sicheren, dedizierten Datenbankumgebung der Anwaltskanzlei.
Drag & Drop Formular-Editor - keine technischen Kenntnisse erforderlich
Die visuelle Bearbeitungsoberfläche des Individuelle Formulare Moduls ermöglicht es jedem, ohne technischen Hintergrund professionelle Formulare zu erstellen.
Verfügbare Feldtypen:
- Textfelder – kurzer und langer Text
- Zahl und E-Mail – mit integrierter Validierung
- Dropdown-Liste und Checkbox – mit vordefinierten Antwortmöglichkeiten
- Datumsauswahl – intuitive Datumauswahl
- Datei-Upload – Anhängen von Dokumenten, Bildern zur Ausfüllung. Dies ist besonders nützlich bei Firmengründungs- oder Kundenaufnahmeprozessen, bei denen der Kunde sofort Fotos seiner persönlichen Dokumente (Personalausweis, Reisepass, Meldebescheinigung) anhängen kann - so muss der Anwalt diese nicht separat per E-Mail anfordern
Layout-Elemente für ein professionelles Erscheinungsbild:
- Überschriften (H2, H3, H4) – zur logischen Gliederung des Formulars
- Absätze – zur Platzierung ergänzender Erklärungen, Anweisungen
- Trennlinien – zur Gestaltung visueller Abschnitte
- Nebeneinander liegende Felder – bis zu 2-3 Felder können in einer Zeile platziert werden, flexibel an das Formularlayout angepasst
Das fertige Formular kann mit einem Klick aktiviert und sofort geteilt werden.
Teilen mit einem einzigen Link - für externe Benutzer
Jedes Formular erhält ein einzigartiges, sicheres Token. Der generierte Link kann per E-Mail gesendet, auf Ihrer Website platziert oder über jeden Kanal geteilt werden.
✓ Für das Ausfüllen ist kein Flowyer-Konto erforderlich - Kunden oder externe Partner öffnen einfach den Link und füllen das Formular aus
✓ Die Ausfülloberfläche ist übersichtlich und professionell - es begrüßt den Kunden kein anonymes externes Tool
✓ Das Token kann jederzeit neu generiert werden, falls der vorherige Link ungültig gemacht werden muss
✓ Automatische E-Mail- und Systembenachrichtigung kann bei neuen Ausfüllungen angefordert werden – so geht nichts verloren
Verwaltung eingegangener Ausfüllungen - alle Daten an einem Ort
Die eingegangenen Ausfüllungen werden in einer übersichtlichen Tabelle angezeigt, in der Sie leicht suchen, filtern und sortieren können.
- Freitextsuche - Sie finden sofort die gesuchte Ausfüllung
- Filterung nach Status - Mit den Kategorien Neu und Bearbeitet können Sie die eingegangenen Ausfüllungen verfolgen
- Filterung nach Datum - Abfrage der Ausfüllungen eines bestimmten Zeitraums
- Detaillierte Ansicht - Mit einem Klick können Sie die vollständige Ausfüllung anzeigen und den Status ändern
Export: PDF, Word, Excel, CSV - so, wie es Ihnen passt
Die Daten bleiben nicht im System eingeschlossen. Die Formulare von Flowyer bieten mehrere Exportmöglichkeiten:
Massenexport:
- CSV und Excel - Export aller Ausfüllungen in tabellarischer Form zur weiteren Verarbeitung
Einzelner Ausfüllungsexport:
- PDF und Word - unter Beibehaltung der ursprünglichen Struktur des Formulars, als druckfertiges, professionell formatiertes Dokument. Die Anordnung der Überschriften, Abschnitte und nebeneinander liegenden Felder spiegelt genau die ursprüngliche Formularstruktur wider
Dies ist besonders nützlich, wenn eine Ausfüllung gedruckt archiviert oder per E-Mail an einen Kollegen oder Kunden weitergeleitet werden muss.
Wie funktioniert es in der Praxis?
Beispiel 1: Firmengründungsdatenanfrage
Die Kanzlei erstellt ein „Firmengründungsauftrag – Datenblatt" Formular und sendet den generierten Link an den Kunden vor dem ersten Treffen. Der Kunde füllt selbst die persönlichen Daten der Gründer, den geplanten Firmennamen, Sitz und Tätigkeitsbereich aus – und kann sogar direkt im Formular Fotos seiner persönlichen Dokumente anhängen (Personalausweis, Meldebescheinigung). Wenn der Kunde ankommt, sind alle erforderlichen Daten und Dokumente bereits in Flowyer verfügbar – ohne manuelle Dateneingabe und separate E-Mails.
Beispiel 2: PMT-Kundenüberprüfung
Die Überprüfungspflicht gemäß Geldwäschegesetz stellt eine erhebliche administrative Belastung dar. Die Kanzlei erstellt ein strukturiertes Überprüfungsdatenblatt, das der Kunde noch vor dem ersten Treffen ausfüllt. Die eingegangenen Daten sind sofort in Flowyer verfügbar und können als PDF exportiert und als druckfertiges, archivierungsfähiges Dokument gespeichert werden.
Beispiel 3: Vorbereitung eines Immobiliengeschäfts
Vor der Erstellung eines Kaufvertrags sendet die Kanzlei das „Immobiliengeschäft Datenanfrage" Formular an beide Parteien. Verkäufer und Käufer geben ihre persönlichen Daten, die Immobiliendaten an und fügen das Foto des Energieausweises bei. Wenn der Anwalt mit dem Vertrag beginnt, sind alle Daten und Dokumente an einem Ort verfügbar.
Sicherheit und Berechtigungsverwaltung
Die Formulare und Ausfüllungen werden in der eigenen, separaten Datenbank der Kanzlei gespeichert - vollständig im Einklang mit der mehrstufigen Datenschutzarchitektur von Flowyer.
Zusammenfassung
Mit dem Flowyer Formularmodul:
✓ Erstellen Sie professionelle Formulare in Minuten
✓ Teilen Sie sie mit einem einzigen Link, ausfüllbar ohne Registrierung
✓ Ihre Kunden können direkt im Formular Fotos ihrer Dokumente anhängen
✓ Verwalten Sie alle eingegangenen Ausfüllungen an einem Ort
✓ Exportieren Sie in PDF, Word, Excel oder CSV
✓ Bewahren Sie die ursprüngliche Formatierung des Formulars auch in der Druckversion
Probieren Sie Flowyer aus und erleben Sie, wie Sie die Datenerfassung in Ihrer Kanzlei vereinfachen können!
